Ayiva en Abas, twee goede vrienden, zijn de uitzichtloze armoede in hun geboorteland Burkina Faso moe. Ze hebben veel goede dingen over Europa gehoord en besluiten om er op zoek te gaan naar nieuwe kansen. Na een maandenlange gevaarlijke tocht belanden ze in Zuid-Italië. Ayiva is vastbesloten iets van zijn nieuwe leven te maken: hij werkt hard als sinaasappelplukker, leert de taal en wint zo het vertrouwen van de plantage-eigenaar. Abbas echter is gedesillusioneerd en niet opgewassen tegen het harde, slecht betaalde werk en het racisme van de plaatselijke bevolking. Hij komt in conflict met iedereen, ook met Ayiva.