Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog groeit de jonge Sebastiaan op in een vredig dorpje in de Alpen, waar de sneeuw ongerept is, de berggeiten van rots naar rots springen en de bergtoppen de wolken raken. Op een dag komt Sebastiaan oog in oog te staan met een wilde hond. Hij noemt hem Belle. Een diepe vriendschap bloeit. Maar de dorpelingen verdenken Belle ervan de schapen te doden. Dus gaan ze op jacht… Ondertussen zorgt de bezetter voor beroering in het dorp en verweven heel wat verhalen zich met dat van Belle en Sebastiaan...