Carnaval op het eiland Trinidad. Jongemannen beschilderen zich met blauwe verf, verkleden zich als duivels en flirten extatisch dansend met het Kwaad. De achttienjarige student Greg is de laatste hoop van zijn straatarme familie. De gevoelige en intelligente jongen droomt ervan fotograaf te worden, maar zijn moeder wil dat hij geneeskunde gaat studeren in Europa. James, een rijke zakenman, neemt Greg onder zijn hoede. Als een echte mentor geeft hij de jongen geld, een camera en wijze raad. Maar James krijgt steeds meer vat op Gregs leven...
Op meesterlijk wijze onthult regisseuse Maria Govan de complexe verhouding tussen de jongeman en zijn mecenas, en dat alles tegen de smaragden achtergrond van het regenwoud. Een verhaal van dromen en obsessie, op de opzwepende ritmes van carnaval.
Deze film wordt voorafgegaan door de kortfilm El Amigo. Erick Salas Kirchhausen, Peru, 2017, 18 min