De jonge Johnny runt de boerderij van zijn zieke vader in Yorkshire, Engeland. De gebrekkige communicatie tussen vader en zoon weerspiegelt hun miserabele leef- en werkomstandigheden. Om aan de harde dagelijkse sleur te ontsnappen, gaat Johnny naar de kroeg en heeft hij af en toe oppervlakkige seksuele contacten. In het voorjaar wordt een jonge Roemeense boerenknecht, Gheorghe, aangeworven voor het nieuwe seizoen. De initiële spanningen tussen Johnny en hem ebben snel weg en de twee krijgen een intense verhouding die een grote impact heeft op Johnny.
"Een prachtige film (…) een erg Brits liefdesverhaal, die barst van de niet uitgesproken emoties en angsten over de toekomst" ★★★★ – De Morgen
"Rauwe, tedere debuut " ★★★★ – Knack Focus
"A tender, impressive debut" ★★★★ - The Guardian
"een prachtig liefdesverhaal, zo ruw en bars als het Noord-Engelse landschap" ★★★★ – De Volkskrant
Deze oprechtere, meer authentieke variatie op het Oscarwinnende Brokeback Mountain uit 2005 wordt overladen met positieve kritieken en mocht in 2017 heel wat prijzen in de wacht slepen, waaronder de Harvey Award op het Internationaal Filmfestival in Berlijn.