De knappe Ana is ongehuwd zwanger en verstoten door haar rijke familie. Ze neemt de wat teruggetrokken verpleegster Clara in dienst als kinderverzorgster. Tussen de twee vrouwen ontstaat een hechte band en een passievolle liefdesrelatie. Maar er is iets vreemd aan de hand met Ana en haar ongeboren baby. Elke volle maan zwerft ze slaapwandelend door de stad. Wanneer Ana bij de bevalling sterft, neemt Clara de zorg voor de bijzondere baby op zich.