Opvallend is dat jazz in Egypte een jong publiek trekt en daarmee de kloof markeert met de oudere generatie die in het land aan de macht is. De autoriteiten steunen Salahs jazzfestival dan ook nauwelijks. De film volgt hem in de aanloop naar het festival, waarbij diverse kleine en grotere problemen opdoemen.  "Egypte zit vol verrassingen", merkt hij op als een van de locaties enkele dagen voor het festival plots niet meer beschikbaar is. Gelukkig is hij als jazzmuzikant goed in improviseren.