1922, Constantinopel in de nadagen van het Ottomaanse Rijk. Michael, een briljante geneeskunde student, ontmoet de gesofisticeerde Ana, die net als hij een Armeense achtergrond heeft. Er ontstaat een vonk tussen de twee, maar Ana heeft een vriend, Chris, een Amerikaanse fotojournalist. Wanneer het Rijk uit elkaar valt in oorlogschaos en de Armeniërs vervolgd worden, moeten de drie hun gevoelens proberen te overwinnen en steun vinden bij elkaar in hun vlucht voor de onrust en het gevaar.